Woody và Nell sống cạnh nhà nhau từ thuở bé. Những tưởng họ sẽ trở thành đôi thanh mai trúc mã vui vẻ bên nhau nhưng nào ngờ Woody và Nell lại chẳng khác gì nước với lửa. Trong một lần đến viện bảo tàng, Woody và Nell đã đụng độ nhau. Và vị thần Aztec đã quyết định đổi hồn cho 2 người bạn này, Woody và Nell đã vô cùng kinh hãi khi thấy mình đang sở hữu cơ thể của người kia và hàng loạt phiền toái đã xảy ra